新手分析师必读:如何设计有效的 Power BI 报表
目前市场上,大多数企业会使用报表来监测公司的业务经营状况、财务状况等,并及时做出决策。报表的开发与设计便是数据分析师的日常工作之一,然而多数情况下,费心做出来的报表能基本满足业务要求,却很难达到让人满意的程度。反馈的内容多是:
显然,是我们在报表的设计上出了问题。
分析师在日常的报表开发过程中,伴随报表的设计并不是想到哪里就设置哪里,而是有迹可循的。本文将围绕报表布局、视觉对象、筛选器及报表功能等方面给大家分享几点在 Power BI 设计有效报表的思路和实用技巧,希望对大家有所帮助。
01 明确报表目的
在设计报表之前,首先要明确报表的目的。是为了监控业务进展、分析财务状况,还是评估市场趋势?目的不同,报表的设计也会有所不同。
02 确定报表设计要求
报表作为“产品”,自然需要服务于人。因此针对报表的设计,我们也需要开展“市场调研”,向用户收集他们在报表设计上的需求。而不同用户对报表的需求也不一样,这也将决定后面报表的内容、风格和呈现方式。
首先,我们需要对报表用户进行分类。基于企业的组织架构,可以将报表用户分为三类:
在了解报表的受众群体后,就能确定报表的类型了。这里我们可以将报表类型分为四类,映射不同的受众群体,以便我们在后续的报表开发中,根据不同报表类型做出不同的设计。
确定了报表类型之后,我们是否就可以着手报表设计了呢?先别急,在此之前我们还需进一步了解用户对于报表界面的要求以及评估用户的报表体验要求。
03 设计Power BI报表
在确定了报表设计要求的范围后,我们就可以着手设计Power BI报表了。
首先,我们需要设计分析报表布局。这里给大家分享几个设计原则:放置、平衡、对比、邻近和重复。
(在了解报表布局的基础设计原则后,我们不妨再深入思考一下,怎样设计更具视觉吸引力的报表?需要我们再深化一下,比如针对视觉对象的间距、边距、大小、对齐方式,使其满足一致性,报表配色呼应主题等。)
其次,选择适合报表布局的视觉对象。
由于 Power BI 包含 30 多个核心视觉对象,分析师们要选择正确的视觉对象可能会很困难。这里我们可以对视觉对象进行分类:
有了以上视觉对象分类,那么针对业务需求的视觉对象展示就有了思路。想要再缩小视觉对象的选择范围,我们可以从报表页面空间布局上做思考。这里用一个示例进行说明:当占用页面上相同空间情况下,应该选择更易于解读的视觉对象。
如上图所示,百分比堆积条形图和百分比堆积柱形图都显示相同的数据,并且占用报表页的空间也相同。显然,左边的百分比堆积条形图从视觉上更易于阅读,可帮助使用者更轻松地确定相对值。
04 配置合适的Power BI报表筛选器
通过设计合适的 Power BI 报表筛选器,报表用户可以直观的将范围缩小到感兴趣的数据点。
常用的筛选方法有以下几种:
切片器
筛选器
视觉对象交互
钻取
报表工具提示
书签
报告选项
… …
这里以筛选器和切片器为例,教你如何配置合适的 Power BI 报表筛选器。假如有一张销售分析报表,在已有日期筛选的情况下,销售经理还想增加门店维度的筛选查看销售数据。
第一次是将“Store”字段添加到“筛选器”窗格的“所有页面上的筛选器”部分。这样不会占用页面空间,但报表用户却无法轻松找到筛选器,显然这不是有效的设计。
第二次在报表页面顶部添加了下拉列表切片器。报表用户需要下拉切片器读取“多个选择”,但销售经理抱怨类别项筛选过多,也无法更直观的筛选。
第三次尝试将门店类型切片器设置为“磁贴”,重新定位在页面右上角,然后将方向更改为水平。这样,切片器始终显示四个不同的类别选项。
新手分析师必读:如何设计有效的Power BI报表
2024-11-29 14:27·PowerPivot工坊
目前市场上,大多数企业会使用报表来监测公司的业务经营状况、财务状况等,并及时做出决策。报表的开发与设计便是数据分析师的日常工作之一,然而多数情况下,费心做出来的报表能基本满足业务要求,却很难达到让人满意的程度。反馈的内容多是:
显然,是我们在报表的设计上出了问题。
分析师在日常的报表开发过程中,伴随报表的设计并不是想到哪里就设置哪里,而是有迹可循的。本文将围绕报表布局、视觉对象、筛选器及报表功能等方面给大家分享几点在 Power BI 设计有效报表的思路和实用技巧,希望对大家有所帮助。
01 明确报表目的
在设计报表之前,首先要明确报表的目的。是为了监控业务进展、分析财务状况,还是评估市场趋势?目的不同,报表的设计也会有所不同。
02 确定报表设计要求
报表作为“产品”,自然需要服务于人。因此针对报表的设计,我们也需要开展“市场调研”,向用户收集他们在报表设计上的需求。而不同用户对报表的需求也不一样,这也将决定后面报表的内容、风格和呈现方式。
首先,我们需要对报表用户进行分类。基于企业的组织架构,可以将报表用户分为三类:
在了解报表的受众群体后,就能确定报表的类型了。这里我们可以将报表类型分为四类,映射不同的受众群体,以便我们在后续的报表开发中,根据不同报表类型做出不同的设计。
确定了报表类型之后,我们是否就可以着手报表设计了呢?先别急,在此之前我们还需进一步了解用户对于报表界面的要求以及评估用户的报表体验要求。
03 设计Power BI报表
在确定了报表设计要求的范围后,我们就可以着手设计Power BI报表了。
首先,我们需要设计分析报表布局。这里给大家分享几个设计原则:放置、平衡、对比、邻近和重复。
(在了解报表布局的基础设计原则后,我们不妨再深入思考一下,怎样设计更具视觉吸引力的报表?需要我们再深化一下,比如针对视觉对象的间距、边距、大小、对齐方式,使其满足一致性,报表配色呼应主题等。)
其次,选择适合报表布局的视觉对象。
由于 Power BI 包含 30 多个核心视觉对象,分析师们要选择正确的视觉对象可能会很困难。这里我们可以对视觉对象进行分类:
有了以上视觉对象分类,那么针对业务需求的视觉对象展示就有了思路。想要再缩小视觉对象的选择范围,我们可以从报表页面空间布局上做思考。这里用一个示例进行说明:当占用页面上相同空间情况下,应该选择更易于解读的视觉对象。
如上图所示,百分比堆积条形图和百分比堆积柱形图都显示相同的数据,并且占用报表页的空间也相同。显然,左边的百分比堆积条形图从视觉上更易于阅读,可帮助使用者更轻松地确定相对值。
04 配置合适的Power BI报表筛选器
通过设计合适的 Power BI 报表筛选器,报表用户可以直观的将范围缩小到感兴趣的数据点。
常用的筛选方法有以下几种:
切片器
筛选器
视觉对象交互
钻取
报表工具提示
书签
报告选项
… …
这里以筛选器和切片器为例,教你如何配置合适的 Power BI 报表筛选器。假如有一张销售分析报表,在已有日期筛选的情况下,销售经理还想增加门店维度的筛选查看销售数据。
第一次是将“Store”字段添加到“筛选器”窗格的“所有页面上的筛选器”部分。这样不会占用页面空间,但报表用户却无法轻松找到筛选器,显然这不是有效的设计。
第二次在报表页面顶部添加了下拉列表切片器。报表用户需要下拉切片器读取“多个选择”,但销售经理抱怨类别项筛选过多,也无法更直观的筛选。
第三次尝试将门店类型切片器设置为“磁贴”,重新定位在页面右上角,然后将方向更改为水平。这样,切片器始终显示四个不同的类别选项。
显然第三次的筛选器设计更符合本次报表使用者的需求。
当然,当筛选器数量较多的时候,考虑到界面空间,我们更多的可能去使用“下拉”模式。所以,形式有很多种,选择适合用户的才是最好设计。
05 增强用户体验的Power BI报表设计
除了以上介绍的报表布局、视觉对象、筛选器等方面的设计思路,我们还可以在报表功能上的设计增强用户的体验感。
以下面的气泡地图为例,报表用户想要看到单个省份下城市的详细数据。
这里有三种设计方式,可供大家参考。
钻取。将省份的下一级别“ShipCity”添加到气泡地图的“位置”里,然后对单独某个省份进行“向下钻取”,就可以看到单个省份下的城市销售数据。但这样的形式不够直观,显然不是我们想要的效果。
跨页钻取。先新增一个报表页命名为“城市详细数据”,并放上卡片图和展示城市销售数据的柱状图。接着,将生成气泡地图的[ShipProvince]字段放到新建的报表页“城市详细数据”的【钻取字段】处;
通过上面的步骤,实际上已经完成了跨页钻取的准备工作,现在回到气泡地图所在报表页,鼠标悬停或者右键钻取某个省份,就可进入钻取页“城市详细数据”,该页的图表数据自动就是该数据点的明细数据。
(钻取到“城市详细数据”页面还可以实现交互功能,且系统在该页左上角自动生成的返回按钮,可使报表用户返回到主页面,满足用户多样化需求。)
工具提示。同样,新增一个报表页命名为“工具提示页”,并在该页面添加用作工具提示的视觉对象,这里我们依旧添加了卡片图和柱状图;
接下来,对“工具提示页”的页面进行格式设置:① 在“页面信息”处,打开“允许用作工具提示”;② 在“画布设置”处,类型选择“工具提示”或“自定义”(建议使用“自定义”,可自由调整工具提示框的尺寸);
再回到需要展示工具提示的气泡地图页,选中地图,在格式设置中找到【工具提示】,打开报表页,页码选择刚才新建的“工具提示页”;
最后,将鼠标悬停到某个省份,用户就可以直观的看到城市级别的详细数据了~
当然,增强用户报表体验的功能设计不止刚刚提到的三种,这里也给大家总结了常见的几种报表功能设计,可供大家参考:
设计一个有效的 Power BI 报表是一个迭代的过程,需要不断地测试、学习和改进。记住,一个好的报表不仅要数据准确、视觉吸引,更要能够清晰地传达信息,帮助用户做出决策。文章最后给大家放了一张个人总结的思维导图,希望能够帮助到大家~
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