仪表板设计的注意事项

本文翻译自Payal Patel的文章—《The Dos and Don’ts of Dashboard Design》来源：Medium 本文将指导您创建有影响力的仪表板的快速提示

如今，许多组织和产品都使用仪表板。仪表板是一种以可视格式共享数据的好方法。Power BI、Tableau 和 Python 是一些用于创建仪表板的工具。有了可用的工具，如何才能制作出出色的仪表板？

如果仪表板的效果很差，我们作为用户很快就会注意到，这往往会导致仪表板的使用率降低。而当仪表板很棒且易于使用时，我们则不会将过多精力放在它本身——因为我们正忙于寻找有趣的见解！

随着时间的推移，我发现了一些制作有影响力的仪表板的有效技术。下面您将会阅读一些仪表板设计的注意事项，以帮助您更好的完成项目！

可以做的事：添加注释文本

仪表板可以包含的不仅仅是可视化对象！添加文本可以让您为用户提供额外的上下文。根据使用的工具，您实现此功能的方式会有所不同。许多工具都有可以添加到仪表板的文本框。我使用仪表板标题下方或附近的文本框为用户提供说明和总体概述。

文本框可以放置在仪表板上的其他位置，为显示的可视化提供评论或见解。一些突出显示的要点可以帮助用户着手使用该工具。

在向仪表板添加文本时，请记住 KISS 原则——保持简短。长文本段落会阻碍用户使用仪表板。

图片由作者提供：示例仪表板标题，标题下方有仪表板描述

不要做的事：保留默认字体设置

许多商业智能 (BI) 工具，都有默认字体设置。就个人而言，我发现我很少使用这些设置。默认设置并不可怕，但稍微调整一下就可以提升用户体验！调整字体大小、颜色或对齐方式可以以一种微妙的方式向用户传达含义。特定的尺寸或样式可以向您的用户表明特定的目的。

以下是您可以在仪表板上修改字体的几种方法：

为相同类型的信息统一字体大小--一致的字体大小能够辅助用户了解在哪里寻找某些类型的信息。在设计仪表板时，我为仪表板标题使用最大的字体大小，为图表标题使用第二大字体，为添加到仪表板的任何附加文本使用最小的字体。

图片由作者提供：字体大小的分层系统

粗体显示标题 - 粗体显示所有标题（包括仪表板标题和单个图表标题），以及文本框中的任何关键词或短语。
斜体文本 - 用户在导航仪表板时应特别注意的斜体文本 - 这可能是针对特定用户组的特殊说明，或者是关于他们正在查看的仪表板的免责声明！
添加颜色 - 颜色是在文本框中突出显示您希望用户快速发现的关键词、短语或信息的好方法。在仪表板上添加关键见解时，我使用颜色突出显示与数据相关的特定单词或数字，如下例所示。

作者提供的图片：将颜色添加到特定关键数字和单词的示例洞察。

可以做的事：添加筛选器

仪表板的主要优势之一是能够对数据进行切片和切块！最好的方法是使用筛选器！许多 BI 工具允许您直接在仪表板上添加筛选器，或使用可视化对象筛选您的视图。

当直接在仪表板上添加筛选器时，我将它们保存在一个地方，以便用户轻松找到。我选择用它补充仪表板的位置，但不会影响整个故事的呈现。将筛选器放置在仪表板的顶部、右侧或左侧，可以使用户轻松访问筛选器，同时确保可视化占有主要焦点。

图片由作者提供：带有虚拟数据的仪表板 — 使用 Tableau 的“显示/隐藏”按钮将过滤器放置在顶部

我个人最喜欢的是使用可视化作为筛选器。我发现它为用户创造了一种愉快的互动体验。它们能够创建和导航自己的数据旅程，并深入挖掘数据集。例如，如果您有一个饼图，用户可以选择一个切片，仪表板上的所有可视化将更新以反映该数据子集。

不要做的事：在页面上随机放置可视化对象

放置可视化对象的位置很重要——首先考虑您希望用户查看和交互的内容，然后将这些项目放置在更靠近顶部的位置。考虑对齐和可视化大小——所有可视化不必是相同的大小，您希望哪些占用更多空间？你想讲什么故事？有没有办法让视觉效果自然流畅？

这就像阅读一本书，你不会倒过来或乱序阅读一样，用户也不会这样使用仪表板。

当我试图确定可视化的位置时，我创建了几个不同的预设。首先，我从草图开始，然后使用我用来开发仪表板的工具创建一些选项。我还测试了如何向观众讲述故事。这让我可以看到故事的自然走向，以及可能需要调整的地方。

图片由作者提供：示例仪表板草图

如果您有多个可视化，但不知道将它们放在哪里，请考虑添加选项卡。这些选项卡可以专注于特定的可视化或数据集的一部分。

可以做的事：使用 KPI

KPI（关键绩效指标）或关键指标是您可以量化的某种度量。交易总数、索赔总数和平均用户响应率是 KPI 的几个示例。最终用户应该对所使用的指标感兴趣，因为它们可以帮助做出关键的业务决策。

照片由Unsplash的Luke Chesser提供

如果您的用户只有 5 秒钟的时间查看您的仪表板，那么这些数字应该被突出。当涉及到仪表板上的 KPI 时，位置是关键。将 KPI 放在靠近顶部的位置以获得最大的可见性。我发现，有效的位置位于右上角或仪表板标题的正下方。

不要做的事：只使用一种可视化类型

有不同类型的可视化对象对不同的数据类型是有益的。考虑显示数据的最佳方式。虽然某些可视化类型的重复效果会很好，但尝试结合一些变化。在仪表板上仅使用一种可视化类型会使事情难以脱颖而出，并可能导致用户忽略关键见解。

常见的可视化类型包括水平和垂直条形图、饼图、词云、折线图、热力图、桑基图和气泡图。

可以做的事：使用一致的配色方案

具有一致配色方案的仪表板拥有充满凝聚力的外观，有助于在最终用户中建立信任和信誉，同时也奠定了仪表板的整体基调。为特定值或维度选择相同的颜色是增加凝聚力的好方法，并允许用户跨仪表板连接数据点。许多工具还允许自定义配色方案——这是组织将公司颜色合并到仪表板中的好方法！

图片由作者提供：使用数据颜色选择器生成的示例调色板

不要做的事：坚持使用第一版设计

仪表板开发是一个迭代过程，第一个版本很少是最终版本，从长远来看，保持僵化会降低整体质量。

在整个过程中与您的最终用户协作，并让他们在构建仪表板时对其进行测试。观察他们的互动，看看哪些有效，哪些无效，然后从那里进行改进！

遵循这些注意事项来提升您下一个仪表板的设计吧！

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